紅花會四當家文泰來被朝廷緝拿後，紅花會總舵主陳家洛率眾兄弟拯救未果，先回故鄉杭州拜祭先母，竟遇上喬裝的乾隆亦來拜祭，乾隆訛稱因陳父生前對朝廷有功故代朝廷拜祭，及後陳家洛始知乾隆是其胞兄。當乾隆被紅花會挾持時，陳家洛坦誠相勸彼此既是同胞兄弟亦是漢人，何不反清復明…